Beschrijving: Noites Paraguayas: geregisseerd door Aloysio Raulino. Met Osmar Afrisio, Índio Alberto, Narciso Assunpção, Chiquinho Brandão. Het pad van Paraguayaanse immigranten die naar Asuncion rijden en vervolgens in São Paulo aankomen. Het zijn plattelandsarbeiders, muzikanten, verkopers en mensen met een tekort aan werk. Twee parallelle werelden: de Guarani-cultuur en het Braziliaanse avontuur in São Paulo afgewisseld met Paraguayaanse liederen en de Guarani-taal, gesproken door de hoofdpersonen.